«Наш Дракон не їсть дівчат, яких він бере, незалежно від того, які історії вони розповідають за межами нашої долини. Ми іноді чуємо їх від мандрівників, які проїжджають повз. Вони говорять так, ніби ми приносимо людські жертви, а він справжній дракон. Звичайно, це неправда: він може бути чарівником і безсмертним, але він все одно людина, і наші батьки об’єдналися б і вбили б його, якби він хотів з’їдати когось із нас кожні десять років. Він захищає нас від лісу, і ми вдячні, але не дуже». Агнешка любить свій дім у долині, своє тихе село, ліси та яскраво-сяючу річку. Але зіпсований Вуд стоїть на кордоні, сповнений зловмисної сили, і його тінь лежить над її життям. Її люди покладаються на холодного, завзятого чарівника, відомого лише як Дракон, щоб утримати його сили. Але він вимагає жахливої ціни за свою допомогу: одну молоду жінку передано служити йому на десять років, доля майже така ж жахлива, як падіння в Ліс. Наступний вибір швидко наближається, і Агнешка боїться. Вона знає — знають усі, — що Дракон забере Касю: красиву, витончену, сміливу Касю, все те, ким не є Агнешка, і її найдорожчу в світі подругу. І немає можливості врятувати її. Але Агнешка боїться неправильних речей. Бо коли прийде Дракон, він вибере не Касю.