Довга холодна зима 1925 року для сімейного цирку, що бореться з труднощами, настали важкі часи. Їхні сини виїхали в Америку, а останній з їхніх великих котів уже давно немає, тато й мама Куки з радістю погоджуються на безкоштовну пропозицію взимку стояв у віддаленому маєтку Блеккрейг у Пертширі в обмін на кілька шоу родині Вілсонів під час Різдва. Багатий, але зухвалий Альберт Вілсон — це кумедний кулак, щоб опинитися в центрі кола яскравих молодих людей з усієї округи, які прагнуть до цирку та готові терпіти його компанію, щоб отримати його. Через загрозу революції, що дме зі сходу крижаними штормами, Г’ю Ґілверу не так приємно бачити трупу Пребреженського, що влаштувалася в долині, але особливо хлопці Ґілвери не можуть натішитися крихітному ліліпуту Трумену, велетню Ендрю Меррімену, не кажучи вже про таємничу та прекрасну Анастасію, разом узятих вершницю з голою спиною та порушницю спокою. Коли Ма Кук просить Денді допомогти розібратися в низці злісних трюків на зимовій землі, Х’ю дає його схвалення, як завжди, одним оком дивлячись на банківський баланс. Але веселощі закінчуються, коли дурні трюки набувають темнішого оберту. , внаслідок чого один із виконавців загинув, а сім’ї Кук, Вілсон і Ґілвер розпалися серед шепоту про вбивство.