Для семейного цирка наступили тяжелые времена долгой и холодной зимой 1925 года. Поскольку их сыновья уехали в Америку, а последняя из их больших кошек давно ушла, папа и мама Кук более чем счастливы принять предложение бесплатного Зимой он стоял в отдаленном поместье Блэккрейг в Пертшире в обмен на несколько представлений семье Уилсонов перед Рождеством. Богатый, но дерзкий Альберт Уилсон изо всех сил пытается оказаться в центре круга ярких молодых людей со всего округа, с нетерпением ждущих цирка и готовых терпеть свою компанию, чтобы попасть в него. В условиях угрозы революции, надвигающейся с востока ледяными бурями, Хью Гилвер менее рад видеть труппу Пребреженского, укрывшуюся в долине, но мальчики Гилвера, особенно, не могут насытиться карликом Крохотным Трумэном, великаном Эндрю Меррименом, не говоря уже о загадочной и красивой Анастасии, наезднице без седла и нарушителе спокойствия вместе взятых. Когда Ма Кук просит Денди помочь разобраться в череде злобных проделок на зимней площадке, Хью дает свое одобрение, как всегда, следя за балансом в банке. Но веселье заканчивается, когда глупые проделки принимают более мрачный оборот. , в результате чего один из исполнителей погиб, а семьи Кук, Уилсон и Гилвер распались на фоне слухов об убийстве.