Геркуліна, двостатевий адепт містичного відьомського співтовариства, яка волею трагічних обставин переселилася з Франції до Америки, отримує запрошення на Кубу від відьми Себастьяни д'Азур. Але замість «містичної сестри» у Гавані її зустрічає чернець на ім'я Квевердо Бру. Геркуліна і не підозрює, що стала жертвою хитромудрої інтриги і її чекає доля живого «герметичного андрогіну», призначеного для створення філософського каменю… поставила їх на рівне місце з найкращими зразками жанру.