У місті Лавкрафта правлять Проктори, і велика Машина обертається вулицями, розтираючи в порох будь-який опір їхньому порядку. Некровірус звинувачують у епідемії божевілля Лавкрафта, у дивних і химерних створіннях, які блукають вулицями після настання темряви, і у всьому, що міські лідери вважають єретичним — породженим вірою в магію та чаклунство. А для Аоїф Грейсон її час скорочується з кожним днем. Сім’я Аоїф Грейсон унікальна, у найгіршому сенсі — кожна з них, включаючи її матір і старшого брата Конрада, зійшла з розуму на свій 16-й день народження. І тепер, підопічна держава та одна з єдиних студенток у Школі двигунів, вона намагається вдавати, що її доля може бути іншою.