Джек Вінтер і його дівчина Піт Калдекотт зіткнулися з багатьма дивними істотами в Чорному — первісними демонами, голодними привидами, мисливцями на відьом і самим принцом пекла Беліалом. Коли Беліал просить Джека про останню послугу, щоб допомогти йому зберегти трон, Джек, можливо, нарешті знайшов собі рівного, тому що суперник Беліала — це те, чого ніхто — ні людина, ні демон — ніколи не бачив... У пеклі назріває революція, і Джек може бути єдиним, хто зможе зупинити суперника Беліала від розриву діри між Чорним і смертним світом — катастрофа, яка може бути гіршою за Армагеддон. Але щоб перемогти, Джеку доведеться зробити те, що він ніколи не зробить: стати слугою Морріган і ризикувати втратити все, що він знає й любить... включно з Пітом.