В городе Лавкрафта правят Прокторы, и под улицами крутится огромный Двигатель, стирая в пыль любое сопротивление их приказу. Некровирус обвиняют в эпидемии безумия Лавкрафта, в странных и жутких существах, бродящих по улицам после наступления темноты, и во всем, что городские лидеры считают еретическим, рожденным верой в магию и колдовство. А для Аойф Грейсон время становится короче с каждым днём. Семья Аойф Грейсон уникальна в худшем смысле — каждый из них, включая ее мать и старшего брата Конрада, сошёл с ума в свой 16-й день рождения. И теперь, подопечная государства и одна из немногих студенток Школы двигателей, она пытается сделать вид, что ее судьба может быть иной.