Пузирю (Петько Калініну) набридло служити у міській варті. Випадок допоміг: він переміг на турнірі та звернув на себе увагу могутнього герцога. Той запропонував піти зброєносцем до його спадкоємця. Хто б знав, що спадкоємцем виявиться дівчина! А леді Камілетта, знаменита поганим характером і потворною поведінкою, вперше зіткнулася зі слугою, яка не бажає танцювати під її дудку. Але вони порозумілися, і тут же аристократка-хуліганка втягнула Пузиря в смертельні авантюри. І, коли вже надії на порятунок не залишалося, на допомогу прийшли старі друзі Пузиря – Ворон (Сергій Воронін) та Фея (Лєнка Звонарьова).