Нерозлучна трійця – Серьога Воронін (Ворон), Петька Калінін (Пузир) та Ленка Звонарьова (Фея) знаходять портал в інший світ. Тут люди живуть пліч-о-пліч з ельфами і мінотаврами, а магія - прибуткове і шановне заняття. Друзі швидко знаходять собі місце серед мешканців чарівного середньовіччя, багато в чому завдяки знанням та навичкам, що принесли зі свого світу. Але втрутившись у місцеві «розбірки», вони надто пізно розуміють, що дійсність, що їх оточує, – не декорації, біль і небезпека – реальні, і життя тут втратити набагато простіше, ніж там, звідки вони прийшли. Оточені нелюдами і демонопоклонниками, переслідувані могутнім таємним орденом, вони все ж таки мають виконати свою місію.