Продовження циклу "Сірий Ворон", п'ята книга серії. Герой — Петро Пузир, що подорослішав, якому смерть у бою біля Північних Воріт Холфорда відбила юнацьку наївність і додала життєвого досвіду. Отриманий посмертно лицарський титул, побиті обладунки з гербом колишніх господарів — вирізаного під корінь дворянського роду Кафіштенів, які зникли кудись друзі. Вимушений ховатися у віддалених землях і приховувати своє справжнє ім'я, лицар Петро Пузир не змирився з поразкою і в компанії шкільної подруги Олени Феї вирушає у далеку подорож у пошуках минулого вождя армії орків та таємниці його неймовірної магічної могутності. Вороги численні й сильні, але нашого героя збереглася невразливість для нежиті, а його руках отриманий від самої Богині Смерті чарівний меч-двуручник. А тому в дорогу!