2002, Австралія: коли Мелісса знаходить серед речей свого нещодавно померлого батька листівку, адресовану «Дезмонду», вона сповнена рішучості дізнатися особу цієї людини та її стосунки з батьком. Незабаром вона вирушає в подорож, яка перенесе її через океани в минуле...

1930-ті роки, Лондон: Керолайн виросла у відлюдному шотландському маєтку зі своєю «тіткою» Фібі. Тепер шокуюче усвідомлення того, що Фібі насправді є її матір’ю, посилює бунтарську смугу Керолайн, яка втікає до Каїра, щоб вийти заміж. Але її шлюб швидко руйнується і призводить до роману зі старим коханцем і народження хлопчика Дезмонда. З її особистим життям у тріщинах і наближенням Другої світової війни, вона добровольцем стає секретним агентом, переправляючи цінну інформацію в Європу для британського уряду.

Коли Керолайн нарешті повертається з війни, Дезмонда вже немає; багато років тому його таємно відвезла до Австралії няня. Чи зможе Керолайн його вистежити? І як її подорож, щоб знайти сина, призведе до місії Мелісси розкрити минуле її батька?