2002, Австралия: Когда Мелисса обнаруживает открытку, адресованную «Десмонду», среди вещей ее недавно умершего отца, она полна решимости выяснить личность этого человека и его отношение к ее отцу. Вскоре она отправляется в путешествие, которое перенесет ее через океаны в прошлое....

1930-е годы, Лондон: Кэролайн выросла в уединенном шотландском поместье вместе со своей «тетей» Фиби. Теперь шокирующее осознание того, что Фиби на самом деле ее мать, разжигает бунт в Кэролайн, которая сбегает в Каир, чтобы выйти замуж. Но ее брак быстро портится и приводит к роману со старым любовником и к рождению мальчика Десмонда. Поскольку ее личная жизнь разрушена и приближается Вторая мировая война, она добровольно работает секретным агентом, переправляя ценную информацию в Европу для британского правительства.

Когда Кэролайн наконец возвращается с войны, Десмонда уже нет; несколько лет назад его тайно увезла в Австралию няня. Сможет ли Кэролайн его выследить? И как ее поиски сына приведут к миссии Мелиссы по раскрытию прошлого ее отца?