На Русі, після здобутих перемог, вперше за довгий час запанував світ. Але варязьке братство не може сидіти і чекати біля моря погоди. Їм набагато миліше опинитися на гребені хвилі, що несе їх кораблі... до берегів тих земель, які пізніше назвуть Іспанією. Тих земель, мешканці яких, стікаючи кров'ю, зі змінним успіхом ведуть Реконкісту – війну за повернення захоплених маврами земель. А Хальфдан Похмурий знає, що маври з Кордовського Халіфату, як і з інших арабських держав – це проблема не тільки іспанців, а й усіх народів Європи. До того ж паровози найкраще тиснути, поки вони ще чайники.