Русь ніколи не дають спокою її ворогам. Особливо ті, що бачать загрозу в самому її існуванні, а тим більше у могутності. І якщо не вдається вирішити справу силою, то в хід ідуть інтриги та змови. І ось посередника-миротворця між Візантією і Болгарією, що опинився в незвичній ролі, - князь Хальфдан Похмурий пливе в порубежное болгарське місто Переяславець. Пливе, не знаючи, що намічені переговори – лише частина інтриги, коріння якої знову йде до Риму, це прокляте людьми і богами Вічне місто.