У країні, де живуть Лілі та її сестра Джорджі, магія заборонена. Дорослих чарівників садять у в'язницю, а дітей з магічними здібностями відвозять до Будинку Феллів, про який ходять похмурі й моторошні чутки, що ніби потрапили туди позбавляють магії. Джорджі змирилася, але Лілі не звикла здаватися і боротиметься до останнього. Навіть якщо для того, щоб втекти, доведеться знайти та розбудити дракона. Справжнього, величезного, зітканого з могутньої магії!