Дівчинка Кейт нарешті впросила батьків завести цуценя. І ось у будинку з'явився Тіммі - ласкавий і пустотливий кокер-спанієль. Але у старшої сестри вже був вихованець - кішка Місті. Місті й Тіммі не порозумілися одразу – для немолодої кішки щеня виявилося надто галасливим і неспокійним. А потім одного жахливого дня Місті зникла. Старша сестра вирішила, що винен у цьому Тиммі. І тепер Кейт треба знайти Місті, помиритися зі старшою сестрою і придумати спосіб, як подружити кішку та цуценя…