У Кейптауні (Південна Африка) від раку вмирає старий професор. Пані Керрен, яка все життя боролася з брехнею і звірствами, але фактично ізольована від реальних жахів режиму апартеїду, тепер змушена змусити себе змиритися з неправдою, що панує навколо. У великому листі до дочки, яка давно втекла до Америки, героїня перераховує дивні події останніх днів. Вона пише про пожежу в "чорному" містечку по сусідству і виявляє прострілене тіло сина місцевого службовця: підлітка-активіста, який ховається в її будинку, вбито силами безпеки. У хвилину розпачу єдиною людиною, з ким вона може поділитися своїм болем і гнівом, виявляється бездомний алкоголік, який зненацька з'являється на порозі її будинку.