Напруга зростає. Одержимих дедалі більше, вони стають дедалі винахідливішими. Зусиль мисливців вже недостатньо, щоб стримати натиск потойбіччя. Страх та біль стають звичними для жителів гігантського міста. Люди замикаються в будинках і бояться висунути носа на вулицю, а звинувачують у цьому мисливців. Аксель розуміє, що це не випадковість. Хтось могутній і підступний прагне наповнити Пенгверн одержимими. Але молодий мисливець обов'язково з'ясує, хто стоїть за страшними подіями, і помститься за всіх!