Король Аворніса Грас разом із генералом Гірундо вирушають до Чорногорії, щоб повернути трон своєму союзнику принцу Всеволоду, у якого його відібрав віроломний син Василко. Аворнійці бояться союзу чорногорців з Низвергнутим, інакше їм доведеться мати справу з союзниками скинутого бога на занадто великій межі королівства. Тим часом активізувалися і давні супротивники аворнійців – кочівники ментеше, проте смерть ватажка посіяла усобицю в їхніх лавах. Король Ланіус шукає у старовинних манускриптах відомості, що дозволяють протистояти ворогам і повернути до колишнього життя рабів ментеше, але іноді його відвідують думки про те, що трон узурпований Грасом міг би знову належати одному йому...