Сорок років минуло з того часу, як останнього чоловіка було вбито драконом під час кровопролитної міжвидової війни. Люди перемістилися під землю, а дракони стали панувати на поверхні, не дозволяючи природному балансу, що відновився, порушитися. Навіть не дивлячись на минулі розбіжності, двом розумним видам вдалося порозумітися, і багато навіть стали дружніми парами. Молодий дракон Грінадан душі не сподівався у своїй подрузі дитинства, Ганні, але в результаті став жертвою страшної зради, як і всі дракони, які мають друзів серед людей. Він був захоплений у полон і став жертвою жахливого експерименту, результат якого шокував, і переслідував зовсім незрозумілі Грінадану цілі, про які йому треба було дізнатися. Містить нецензурну лайку. Містить нецензурну лайку.