Свідок загибелі дерев'яного корабля, який приїхав до Хорна, виявляється самозванцем, і відносини з перевертнем-двійником перетворюються на смертельно небезпечний поєдинок, який змушує Хорна занурюватися в глибини власної психіки і осмислювати пласти свідомості, що сягають різних епох. Роман, насичений відсиланнями до стародавніх міфів, може бути прочитаний як притча про останні рубежі людської особистості та про те, яку роль грає в нашому житті мистецтво.