На дворе 3999 год. На искусственном планетоиде, Мире Микобера, проходят межгалактические Олимпийские игры, и для участия в них прибывают спортсмены со всех миров Галактической Федерации. Но когда прибывают Доктор и Сэм, вскоре начинаются убийства.

Доктора привлекают к изучению новых причудливых препаратов, которые, как утверждают, усиливают природный потенциал соревнующихся спортсменов. Но какова их настоящая цель? Почему беспорядочно исчезают сотрудники сил безопасности? И почему Чейз Кэррингтон, производитель препарата, так защищает секреты своей компании?

В самом сердце Мира Микобера наблюдают и ждут раса паразитов, с которыми Доктор сражался раньше. Виррры прибыли в Млечный Путь с Андромеды, решив распространить свое семя по всей новой галактике, и Сэму кажется, что руки Доктора слишком заняты, чтобы уделять их угрозе должное внимание.