Щось незрозуміле твориться на тихій фермі, де проводять канікули Мішель та його друзі. Ні з того ні з цього скромні корови раптом кидаються, як скажені, на огорожу. Що ж їх налякало? Чи хто? Чи не той таємничий незнайомець із довгим сивим волоссям, що стрілою промайнув уночі в глибині двору? А це означає, що хлопцям настав час прийматися за чергове розслідування! І почнеться воно з дивної коробки з ще дивнішим вмістом...

Повість також виходила під назвою «Секрет сільського чаклуна».