Світ, розколотий на частини. Залізниці, що пронизують саму Вічність. Місто, спіймане в полон нескінченної осені. Дощ, сльота, бруд. А ще — яскраві вітрини магазинів, неонові вивіски казино та низку дорогих автомобілів. Місто Осінь не спить ніколи, і ніхто не знає, що станеться в ньому чергової неспокійної ночі. Прорвуться в підземку сутності? Вибухне підпільна алхімічна лабораторія? Чи проведуть чергову акцію бомбісти? Або просто гангстери пограбують банк? Спеціальний комісар поліції Віктор Грай розслідує вбивство племінниці члена міської ради, і чим більше дізнається, тим чіткіше розуміє, що хтось затіяв велику гру. Але хто цей таємничий ляльковод і яка його справжня мета? Одна лише влада чи прагнення зазирнути за ширму світобудови? Комісар цього не знає. Як не знає, чи вистачить йому самому витримки завершити розслідування без гніву та пристрасті…