Небесний ефір пронизує все, що існує, і знаючі люди здатні торкатися до нього, сплітати в заклинання, використовувати у власних цілях. І аж ніяк не завжди — на благо оточуючих. Присягнули князям межі чаклуни готові принести в жертву потойбічним владикам все і вся, аби тільки домогтися свого. Виявлення відступників з числа вченого люду покладено на Вселенську комісію з етики. Філіп Олеандр он Черен - магістр-розслідуючий, молодий і амбітний. Він ритуаліст і адепт таємних мистецтв, але чарівному жезлу воліє пару покритих чаклунськими формулами пістолів, а в підручних у нього найманці та бретери. Філіп не відступається від заплутаних справ, не боїться бруду і крові, адже у нього є власні рахунки до чаклунів. Втім, вистачає і скелетів у шафі. Недарма ж його прозвали Ренегатом…