Ректар завжди мав на меті завоювати землі людей. Його демонічне вторгнення на захід набирає обертів - невблаганна орда, якій не перешкоджають ні їжа, ні сон. Тепер між демонами та людським королівством Бревіа лежать лише розколоті острови з нестачею людей. Якщо острови впадуть, решта Тенальпа незабаром послідує за ними. Три раси повинні працювати разом, щоб вижити, але у них є інша проблема — Касталлан. Зрадливий чарівник підняв смертоносне повстання та оголосив себе Королем Людей. Він вважає себе в безпеці в надрах своєї неприступної фортеці Бастіон, але Дарнуїр, тепер Король Драконів, має намір зруйнувати ці стіни будь-якою ціною. Щоб протистояти цим загрозам, усі дракони, люди та феї повинні справді об’єднатися; однак старі упередження можуть знову підірвати зусилля Дарнуїра. І як розкриваються справжні наміри всіх, так і таємниця, яка може змінити весь світ.