Іноді світу потрібно трохи хаосу. Холт і Еш врятували королівство Феорлен, незважаючи ні на що. Тепер вони ізгої, самотні, які намагаються об’єднати Старших Драконів. Але вони діти, які грають у гру Dragon Lords. У пастці між вершниками, слугами Володаря, і лихом, навіть їх удача не може тривати вічно. Їхня єдина надія — зміцнити їхні зв’язки будь-якими необхідними засобами. У Феорлені Талія стикається зі світом, який не сприймає королеву-вершника. Її радники не прислухаються до її застережень щодо Суверена. Іноземні держави погрожують війною та кровопролиттям. Прохання, надіслані до штаб-квартири вершника, не були почуті. Увесь цей час Соверен відновлює свої сили в стародавній фортеці. Захоплені культисти поповнюють його ряди. Розчаровані вершники збігаються до нього. А його неохочий слуга Осрік Агравейн обшукує землю в пошуках драконячих яєць. Треба відкрити нові види магії, і Соверен має намір контролювати їх усі. Лише таємничий напівдракон Рейк має план зупинити Соверена. Щоб це зробити, йому знадобиться команда.