Всюди зрада і зрада… Не таким уявляв світ Холт, коли був звичайним помічником кухаря. Великий драконів вершник Сайлас Сільверстрайк виявився зрадником – вбивши кілька вершників та драконів, він майже знищив головний Орден королівства Феорлена. У столиці змова. Молодий король Леофрік отруєний. Ким? Невідомо, чи вірити не можна нікому… Зв'язок Холта та його дракона Еша стає міцнішим. У них з'являються особливі магічні здібності. Хмари над Холтом та його друзями згущуються. Що ж їм робити? Як не потрапити до пастки?