Ректар всегда стремился завоевать человеческие земли. Его демоническое вторжение на запад набирает обороты – неумолимая орда, которой не мешают ни еда, ни сон. Теперь только малолюдные Расколотые острова лежат между демонами и человеческим королевством Бревиа. Если острова падут, остальная часть Тенальпа вскоре последует за ними. Три расы должны работать вместе, если они хотят выжить, но у них есть еще одна проблема — Касталлан. Волшебник-предатель поднял смертоносное восстание и объявил себя королём людей. Он считает, что находится в безопасности в недрах своей неприступной крепости Бастион, но Дарнуир, ныне Король Драконов, намерен любой ценой разрушить эти стены. Чтобы противостоять этим угрозам, все драконы, люди и феи должны по-настоящему объединиться; однако старые предрассудки могут снова подорвать усилия Дарнуира. И как только раскрываются истинные намерения всех, так же раскрывается и тайна, которая может изменить весь мир.