У гучному романі Джонатана Летема фантасмагоричний світ майбутнього описаний так, ніби автор щойно звідти повернувся. Це світ реальний та конкретний. Нові наркотики не лише легалізовані, а й обов'язкові для кожного доброзичливого громадянина. Індивідуальні картки з рівнем карми та морозильники для тих, хто втратив свою карму. Звернені тварини: кенгуру, вівці та корови — плоди застосування методу еволюційної терапії, тепер будь-хто може ходити на двох ногах і говорити. Тут немає поліції, натомість є Інквізиція та інквізитори — державні та приватні. У ході розслідування вбивства приватний інквізитор Конрад Меткалф виявляється втягнутим у закулісні ігри всемогутньої Інквізиції та ще більш всемогутньої мафії майбутнього…