У галактичних далях, на планеті Маск, молодий горець на ім'я Джубал Дроуд залишає батьківську хату, щоб спробувати щастя. Винахідливість і відвага дозволяють Джубалу увійти до числа довірених осіб впливового аристократа, Нея Д'Евера, і той доручає йому роль міжпланетного економічного шпигуна. Джубал намагається заслужити прихильність Міельтруди, пихатої і прекрасної дочки Д'Евера, і стає суперником і ворогом нерозбірливого в засобах честолюбця Рамуса Імфа. Змінивши зовнішність, Джубал слідує за Рамусом на іншу планету і знаходить докази зв'язків Рамуса з міжпланетним картелем, що прагне одержувати незаконний прибуток на масці. Продовжуючи переслідувати Рамуса, Джубал наздоганяє його серед ваелей — дивного народу, що поклоняється розумним деревам. Саме деревам судилося вирішити, чим закінчиться двобій Джубала з Рамусом…