Можливість виявляти чорну магію — це не тільки чай і м’ясо, і для Теодозії Трокмортон це може бути дуже складною справою! Коли Стіккі Вілл тягне Тео на магічне шоу за участю Великого Аві Бубу, вона швидко відчуває, що чарівник криє більше, ніж він видає, запускаючи ланцюг подій, на які вона ніколи не могла розраховувати. Тим часом, повертаючись до Музею легенд і старожитностей, Генрі повертається вдома на весняні канікули і випадково відкриває артефакт, за яким алхіміки полювали століттями. Невдовзі кожен окультист у чорному плащі в Лондоні намагається отримати його в свої руки. . .