Обнаружение черной магии — это не только чай с булочками, и для Теодосии Трокмортон это может оказаться весьма непростым делом! Когда Липкий Уилл тащит Тео на магическое шоу с участием Великого Ави Бубу, она быстро чувствует, что фокусник — это нечто большее, чем он показывает, запуская цепочку событий, на которые она никогда не могла рассчитывать. Тем временем, вернувшись в Музей легенд и древностей, Генри приезжает домой на весенние каникулы и случайно обнаруживает артефакт, за которым алхимики охотились на протяжении веков. Вскоре каждый оккультист в чёрном плаще в Лондоне пытается заполучить его. . .