Хтось пробрався до печер вівернів – останніх нащадків драконів на Заході, а це є грубим порушенням договору, який люди та дракони уклали багато років тому. Натаніель і його тітка Філа повинні знайти винуватця, поки дракони не почали мстити. Але в печери потрапити не так просто, туди ведуть заплутані тунелі. До того ж, здається, хтось переслідує Натаніеля. Зустрітися з недругом у темряві під кам'яною товщею скель… Брр! Нікому не забажаєш! Але відважний хлопчик готовий стати на захист себе, своєї тітки і навіть, якщо буде потрібно, дракона!