Ноябрь 1941 года. Англо-американец Джон Рассел живет в Берлине, привязанный к все более чуждому городу своей любовью к двум берлинцам: своему четырнадцатилетнему сыну Полу и своей девушке-актрисе Эффи. Один из небольшой и сокращающейся горстки разрешенных и подвергающихся жесткой цензуре американских журналистов, Рассел оказался вынужден служить связующим звеном между антинацистским Абвером и американской разведкой. Но его настоящая работа, как он ее теперь видит, вращается вокруг одного решающего вопроса: какая судьба ждет тех берлинских евреев, которых сейчас отправляют на восток? Его расследование уже привело его в опасную близость к местному коммунистическому подполью и вскоре втянет его в убийство знаменитости, имеющее глобальные последствия. По мере того как Рассел и Эффи приближаются к некоторым очень опасным истинам, враждующие немецкие спецслужбы и неизбежное вступление Америки в войну еще больше усложняют их борьбу за то, чтобы перехитрить и пережить гитлеровский рейх.