У 1744 році імператриця Єлизавета Петрівна вирішила одружувати свого спадкоємця, Петра Федоровича, на дочці губернатора міста Штеттина Софье Фредерике Ангальт-Цербстской - майбутній Катерині Великій. Принцеса Софья з матір'ю таємно викликані в Росію під ім'ям графинь Рейнбек. Подорож була б зовсім тяжкою, якби його не скрасив російський студент. Микита Оленев. Юнак закохується в молоду графиню і присягається бути її лицарем навіть не підозрюючи, в що обійдеться йому ця клятва.Через п'ять років тепер уже велика княгиня Катерина і Оленев зустрічаються на балі-маскараді в Зимовому палаці. Під час балу убитий німецький дворянин Ханс Леонард Гольденберг, а наступного дня пропадає Микита. Олексій Корсак і Олександр Бєлов негайно вирушають на пошуки друга.