Фролов підвівся з могили, ходить вулицями, п'є кров у односельців. Радості від цього нема ні для кого. Парторг боїться доповісти про вампіра до райкому. Жителям хутора не посміхається спати лягати, коли є перспектива не прокинутися. Сам він ходив спочатку як загублений, потім почав кидатись. Любов Тамари Євлевої, жінки з міста, фактично врятувала його. Але сама вона опинилася у підземеллі, звідти кам'яні коридори ведуть глибоко вниз. Тепер Тамара Борисівна у небезпеці. Генерал Снєгірьов хоче захопити владу та розв'язати війну. Фролову доводиться повернутися, хоч це йому дуже небезпечно.