Японський флот розгромлений, але в Японії ще залишається армія, яка бажає продовжувати війну. Японські генерали впевнені, що варто їм вступити в бій і росіяни втечуть від них геть до Чити. Одночасно смерть імператриці Олександри Федорівни і охочий зректися Микола II диктують необхідність швидко розгромити Японію і зайнятися спадкоємством престолу. Але брат Миколи II Михайло не бажає сісти на трон. Імператрицею могла б стати його сестра Ольга, але їй необхідний гідний чоловік із правлячої сім'ї.