Найбільш початок сімнадцятого століття. Смута охоплює уми. Самозванець, який називає себе царевичем Дмитром, йде війною на московське царство. Цар Борис Годунов раптово вмирає, яке спадкоємцю Федору всього шістнадцять років. Бояри скидають юного царя, запрошуючи на царство Самозванця. Але в цю історію втручається капітан Серьогін. У нього завдання усунути Смуту, що почалася, щоб російська держава продовжувала міцніти і розвиватися. Чи достатньо буде для цього просто врятувати царя Федора і усунути Самозванця чи потрібні жорсткіші заходи? На обкладинці фрагмент картини К. Є. Маковського (1862) «Вбивство Федора Годунова».