Травень 1877 року, початок російсько-турецької війни. Випадкова зустріч біля шинку в Петербурзі запускає ланцюг драматичних подій. Вбивство чиновника з міністерства імператорського двору лише здавалося б звичайним злочином. Крім поліції та Третього відділення, слідом йде непомітна людина, яка займає тиху посаду. Він наділений довірою міністра, а розуму і хватці можуть позаздрити майстри розшуку. Його противник - особистість особлива, що до самої розв'язки залишається в тіні. Діючи чужими руками, цей зловмисник ставить перед собою грандіозну мету. Нічого результату бути не може, хтось має програти…