Італійський музикант і бретер П'єтро Миру, рятуючись від переслідування за вбивство на дуелі, приїхав до Росії взимку 1735 року. У Петербурзі він мав намір влаштуватися музикантом до італійської капели імператриці. Але керівник капели, всесильний при дворі сеньйор Франческо Арайя зненавидів П'єтро через співачку Марію Доріо, яка віддала перевагу П'єтро придворному музикантові. Дорога до музичної кар'єри для П'єтро була замовлена. Однак він випадково знайомиться із камергером двору Ернестом Біреном. І той допомагає йому приєднатися до штату знаменитої перекид-колегії імператриці всеросійської. Так музикант П'єтро став блазнем Анни Іоанівни…