У новому світі Пірса Ентоні «Мут» співіснують два типи людей: люди нормальні та мутанти. Мутації ж бувають двох видів: власне мутація - фізична потворність, спотворення зовнішнього вигляду; і псі-сила - якась виняткова властивість мозку, функція організму зовні взагалі не помітна. Головний герой, Нетт, є подвійним мутантом: у нього є фізична мутація - невелика несиметрична деформація рук, і сила пси - здатність змушувати інших людей забувати його. Нетт цілком задоволений своєю долею, поки в його житті не з'являється прекрасна спритність, щоб завербувати його в небезпечну галактичну місію. Їй допомагають два маленькі тварини-мутанти: телепатична ласка і ясновидець краб. Нетт намагається чинити опір, спираючись на своє псі, але краса жінки та пси-фактори тварин прирікають його на феноменальну пригоду.