Мандрівники дізнаються, що є на світі таке місце, де різні ведмеді живуть у мирі та злагоді, де багато видобутку і де не буває Плосколицьих… чарівне ведмежа Уджурак вирішують, що це і є те, що вони шукають. Але шлях до ведмежого раю таїть безліч бід ... Димна Гора стає для друзів найбільшим випробуванням. Кожен із них змушений продовжити свій шлях поодинці. Поступово герої розуміють, що це не кінець шляху, що все тільки починається…