Невдовзі після того, як коти дісталися свого нового дому біля озера, кіт-лікар із Громового Клану Ліфпул отримав зловісне попередження від StarClan: перш ніж настане мир, кров проллється кров’ю, і озеро почервоніє. Поки клан повільно оговтується від нищівного нападу борсука, Ліфпул не може не дивуватися. . . чи означають її пророчі сни, що котів-воїнів чекають ще гірші небезпеки?

У той же час тіні минулого продовжують переслідувати ліс, оскільки одні старі друзі намагаються знайти своє місце, інші видається втраченим назавжди, а старий ворог знаходить новий спосіб відновитися в пошуках темної помсти. Розкривається зловісний шлях, і настає час для деяких воїнів зробити вибір, який визначить їхню долю. . . і доля всіх кланів.