Гірські коти нарешті досягли бажаних земель, де вдосталь видобутку, де їм ніщо не загрожує і де вони повною мірою можуть виявити свої здібності. Але напруга між переселенцями, що розділилися, зростає. Чисте Небо жорстко контролює свої лісові території, не дозволяючи полювати на них ні колишнім друзям, ні місцевим одинакам. Його брат Сіре Крило, який мешкає на пустках, проти таких порядків, він упевнений, що всі коти повинні жити дружно і допомагати один одному. Він має зробити важкий вибір між принципами життя батька і дядька.