Довгоочікуване продовження історії про братів, започатковану романами «Таємний воїн» і «Царський витязь»! Другий десяток років триває зима, яка спіткала світ. Все лютіші хуртовини, все нещадні морози, але люди живуть, мандрують, відстоюють кожен свою правду ... Юний царевич проходить нові випробування, доводячи, що гідний правити батьківським містом Шегардаєм. Чи вдасться йому відвезти з собою сестру, якій вже почали підшукувати вигідного нареченого? Його інкогніто розкрито, і воєвода наказує йому слідувати в Шегардай, щоб нарешті прояснити порядок престолонаслідування. Але тут надходять несподівані звістки. У далекому краю потрапили в біду союзники, і воєвода поспішає їм на допомогу - чи встигне? А в самому Шегардаї ремісник купує раба - кульгавого каліку, майже нездатного говорити. Але чомусь після цього вуличні музиканти починають грати напрочуд гарні пісні…