Минуло сім років після Біди – всесвітньої катастрофи, яка занурила весь світ у нескінченну зиму. Від могутньої імперії, що потрапила під удар комети, вціліла тільки периферія і незалежні племена вздовж зовнішніх кордонів. В одному з цих племен, у злиденному лісовому селі, підростає маленький царевич, дивом врятований в момент Біди. Батьківський син стає його старшим братом, найкращим другом, захисником та героєм. Проте трагічні обставини розлучають хлопчаків. Рідний син насильно введений із сім'ї. Маленький царевич вирішує присвятити своє життя пошукам і поверненню зниклого. Але не все так просто! Введений юнак потрапляє до свого роду школу, де розумний і харизматичний вчитель приймається ліпити з його таємного воїна – витонченого вбивцю для негласних справ…