Користуючись перевагою у зброї, тактиці та виучці, імперські війська, що наспіли, за підтримки реорганізованої армії Сіддармарка переходять у наступ, завдаючи величезних втрат загарбницьким з'єднанням Церкви і змушуючи їх відступати. У спробах протистояти Чарису Церква змушена переймати та поширювати його нововведення, сприяти ініціативі своїх ремісників та інженерів, послаблювати антитехнологічні заборони; їй доводиться вводити надзвичайну мобілізацію людських, виробничих і фінансових ресурсів із прискоренням інфляції, тоді як грошова система імперії отримує потужну підтримку з виявлення найбагатших запасів золота та срібла. Князівство Корисанду входить до Чарисійської імперії, і для допомоги сейджину Мерліну штучний комп'ютерний інтелект будує ще одного кібернетичного аватара з особистістю давно загиблої Німуе Албан, цього разу в жіночому тілі. Дизайн та зображення на обкладинці запропоновані англомовним видавництвом