У морських битвах острівне королівство Чаріс майже повністю розбило військові флоти збитого проти нього альянсу п'яти держав. Тимчасово їх рятує відсутність у Чариса сухопутної армії, але королівство починає виправляти цей недолік, розширюючи корпус морської піхоти та готуючи його до наземних операцій. Духовенство Чариса не змирилося з тим, що верхівка Церкви організувала напад об'єднаних флотів і відкрито порвало з нею, заявивши про свою самостійність. Учасникам колишнього альянсу, які виявилися беззахисними на морях, як і багатьом жителям Сейфхолда, доводиться робити ризикований вибір, з ким їм співпрацювати далі, з єретичним Чарісом або з не порушила плани помсти могутньою четвіркою вікаріїв, яка контролює Церкву, а через неї - всю решту.