Людство рвалося до зірок... і зустріло Гбаба — безжальну інопланетну расу, що практично стерла нас з лиця всесвіту. Але Гбаба можуть засікти випромінювання, вироблені промисловою цивілізацією, тому людські правителі Сейфхолда пішли на екстраординарні заходи: використовуючи управління свідомістю і замасковані високотехнологічні пристрої вони створили релігію, в яку тепер вірить кожен житель Сейфхолда, релігію, призначенням якої є навіки. 800 років. У таємному притулку на Сейфхолді прокинувся андроїд із далекого людського минулого. Це «відродження» було запущено століття тому фракцією, яка чинила опір заковування людства в кайдани сфабрикованої релігії. Через автоматичні записи, «Німуе» — або, точніше, андроїду з пам'яттю лейтенант-коммандера Німуе Албан — розповіли її долю: вона, належним чином замаскувавшись, увійде до товариства Сейфхолда і почне провокувати технологічний прогрес, над придушенням якого віками працювала. Зробити це буде непросто. Щоб простіше було мати справу із середньовічним суспільством, «Німуе» прийме нову стать та нове ім'я — «Мерлін». Йому доведеться ретельно приховувати свою приголомшливу силу та наявність доступу до запасів високотехнологічних пристроїв. І ще йому доведеться знайти базу для своїх дій. Країну хоч трохи вільнішу, менш ортодоксальну, трохи більш відкриту новому. Він планує завести знайомство з королем Хааральдом і принцом Кайлебом і, можливо, тільки можливо, запустити нову еру винаходів. Що, напевно, приверне увагу Церкви… і, неминуче, приведе до війни. Це буде довгий, тривалий процес.